Гасан розлючений. Він занесений до чорного списку і протягом багатьох років не може більше знімати фільми. Акторка, яку він зробив зіркою, і в яку був закоханий, тепер хоче випустити фільм з іншим режисером. Він розійшовся з дружиною, а тепер і його дочка має намір розірвати родинні зв'язки. Більш того, його стара мати, яка живе з ними, здається, повільно божеволіє. Але найгіршим є те, що в Тегерані та його околицях, вбивають кінематографістів. Але чому серійний вбивця з-поміж усіх людей ігнорує його? Почуття Гасана уражені: хіба не він найкращий режисер у місті? Його розчарування посилюється, коли в результаті серії дивних непорозумінь, він стає головним підозрюваним. Коментарі з шаленою швидкістю розтікаються по ЗМІ, і популярність Гасана згасає щохвилини. Йому потрібен диявольський план, щоб відновити свою репутацію.