Група насправді розпалася, але після того, як Френк Заппа висловив зацікавленість створити альбом для них, вони знову зібралися для ще однієї спроби успіху. Записаний у 1976 році для MCA Records, цей альбом включав виступ Заппи, що грав на соло гітарі на пісні "Out to Get You". Хоча спарювання здавалося химерним, барабанщик Grand Funk Дон Брюєр сказав: "Вся його точка зору на те, що таке рок-н-рол, в основному така ж, як і у нас .... Тримайте це якомога простіше і справді виводитеме кулі з цієї речі". "[2] Заппа сказав: "Все, що я хотів - це зробити документальний фільм, який показав би вам, як саме вони справді звучать. На початку запису ви можете почути Grand Funk Railroad ... і вони фантастичні, смачні з фаном у три рази вище, ніж ви! "[2] Grand Funk вирішив після запису на наступний день знову розійтися, хоча Заппа залишився з ними до 4 ранку, намагаючись розмовляти. [2]
Альбом не мав комерційного успіху, лише він потрапив до №52 у Billboard Top 200. [3] Альбом був останнім випуском, на якому були представлені обидва басиста Мел Шачер та клавішник Крейг Мороз .