Матеріал для альбому було записано під час двох концертів туру музиканта у 1978 році (28 лютого і 1 березня); основну частину платівки складають «найкращі хіти» Ділана. Звучання пісень було радикально змінено у порівнянні із оригінальними записами, у зв'язку з чим альбом отримав негативні відгуки від музичних критиків.