The Times They Are a-Changin’ — перший альбом Ділана, де всі пісні написані винятково ним. В основному альбом складається із пісень-розповідей, які стосуються таких тем як расизм, бідність і соціальні потрясіння. Заголовна пісня «The Times They Are a-Changin’» — одна із найвідоміших пісень Ділана; багато людей відмічали, що вона відобразила дух соціального і політичного переворотів, які характеризують 1960-ті роки.
Деякі критики та шанувальний відмічали, що загалом альбом поступається попередній роботі Ділана через нестачу гумору чи музичну одноманітність. Але, в кінцевому підсумку, «The Times They Are a-Changin» досягнув золотого статусу в США, а також 4 місця у Великій Британії в 1965 році.